Российский рынок ИТ-продуктов для разных сегментов в последние 20 лет стал тесно интегрирован с зарубежным. От 50% до 70% рынка комплексных решений и поставок оборудования для крупного бизнеса закрывали иностранные компании.
Бизнес уже чувствует последствия санкций и ухода ИТ-игроков: все ищут альтернативы на отечественном или дружественных к России рынках.
Объем рынка ПО ушедших из России компаний
По оценке Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), в 2021 году, затраты российских промышленным предприятий на импортозмещение программного обеспечения составят более 1 трлн руб. Только затраты Газпрома для перехода на российское ПО могут дойти 180 млрд руб.
Двумя годами ранее Ассоциация банков России (АБР) оценивала такие затраты в банковской сфере в 700 млрд руб. Объем рынка РФ по оценке anti-malware в области ИТ безопасности составляет 142,6 млрд. руб., а объем средств необходимый для импортозамещения оценивается в 50-60 млрд руб.
При этом общие затраты национальной программы «Цифровая экономика» (в нее включены шесть федеральных проектов) составляют более 1,6 трлн руб. Из них, например, на цифровые технологии потратить почти 452 млрд руб. (поддержка отечественных IT-компаний), на кадры для цифровой экономики — около 143 млрд руб., информационную безопасность — около 30 млрд руб.
Если же рассматривать долю российского рынка в общей выручке иностранной ИТ-компаний, то она редко превышает нескольких процентов.
На основании рейтинга иностранных ИТ-компаний по выручке, составленного TAdviser можно составить представление о доле России в их общей выручке.
* Выручка за 2019 год.
** рассчитано по среднему курсу $ на 2019 год (64,73)
Какие процессы и компании пострадают больше всего
От приостановки продления лицензий компанией Atlassian, например, могут пострадать такие крупные компании как Сбербанк, ВТБ, Промсвязьбанк, «Ростелеком», НИИ «Восход». FMCG сегмент рынка также в разрезе своей ИТ-инфраструктуры — они использовали решения SAP, Oracle и т.п. Серьезный ущерб нанесен процессам в сфере компьютерной безопасности. Уход сразу нескольких крупных игроков в этой сфере Cisco, Bitdefender и т.д. может поставить под угрозу безопасность работы государственных сервисов. Microsoft и IBM остались в России, не смотря на заявления об уходе. Cisco вернули доступ к личным кабинетам российских клиентов с незначительным ограничением.
Сектор высоконагруженных пользовательских ИТ-продуктов также пострадал из-за ухода с российского рынка компаний Amazon, Intel, AMD, HP, Hewlett Packard Enterprise, которые поставляли физические сервера или облачные решения на рынок России. Хранить данные становится дороже, а поддержка и развитие серверных инфраструктур того же Яндекса, Сбербанка или Mail.ru вырастает в разы. Dell остались в России
Также AWS закрыли дополнительные продажи на российском рынке и возможно большая его доля как облачных, так и физических серверов уйдет китайским производителям и компаниям, таким как Inspur, Lenovo, Huawei и в части облачных решений Tencent Cloud и Alibaba Cloud. Huawei распускает российский офис и приостанавливает новые контракты с Россией, на потребительские товары санкции пока не распространяются.
Несмотря на заявления об уходе, Nvidia продолжают поставлять видеокарты, более того, видеокарты NVIDIA и AMD постепенно дешевеют в магазинах РФ.
Помимо этого усложнилась работа с графическими редакторами, сервисами служб Adobe, Figma и Miro — весь сегмент веб и графического дизайна и соответственно заказной разработки. Adobe остается только для VIP клиентов: Всем корпоративным пользователям канала продаж VIP в России доступно продление действующих лицензий, временно ограничены только новые закупки и расширение действующих контрактов
Крупные игроки уже обеспокоены поиском замены программного обеспечения и переездом на российские аналоги.
Ушедшие сервисы и их аналоги
К сожалению, не каждую программу можно легко заменить отечественным аналогом — из-за элементарного отсутствия такового. Собрали самые вероятные, на наш взгляд, программы и их отечественные и зарубежные аналоги на случай если будет риск прекращения работы привычных ИТ-сервисов и программ.
Jira – инструменты управления компанией и процессами. Аналоги: Bitrix24, Yandex tracker, Kaiten , Planfix.
Confluence – системы хранения данных. Аналоги: Pyrus, Bitrix24, Clickhelp и Wiki.yandex.
Autodesk autocad – программы для проектирования и черчения. Аналоги: Компас, FreeCAD, Gcad3d, Nanocad.
Figma – онлайн-сервис для разработки интерфейсов. Аналоги: Moqups, Mockplus
Microsoft Office – программное обеспечение для работы с различными типами документов. Альтернатива: Myoffice, R7 office.
Adobe Photoshop – графический редактор. Аналоги: Gimp, Alivecolors.
Adobe Acrobat – средство просмотра PDF-файлов. Аналоги: Libreoffice, Pdf24 creator.
Adobe Illustrator – векторный графический редактор. Аналоги: Vectr, Inkscape.
Adobe XD – программное обеспечение для просмотра электронных документов. Аналоги: Pdf24 creator, Libreoffice.
Miro – совместная работа. Аналоги: Excalidraw, Witeboard, Ontonet.
ERP – системы SAP и Oracle. Аналоги: Паруса, Галактика ERP, ERP Монолит.
JetBrains – инструменты для разработки на языках Java, Kotlin, C#, F#, C++, Ruby, Python, PHP, JavaScript. Аналог: Atom.
Github/gitlab – главный сервис айтишников. Российский аналог: Gitflic.
Microsoft Teams Zoom и Google Meet – для переговоров и онлайн встреч. Аналоги: Яндекс Телемост, iMind, Trueconf.
Sendpulse и Mailchimp – сервис онлайн рассылок. Аналог: Convead.
Avast, Eset (Nod32) и Norton – защита от вирусов. Российские аналоги: “Касперский” и “Доктор веб”.
Amplitude – платформа для анализа игр и приложений. Аналоги: DevToDev.
Аналоги в сфере аналитики и хранения данных
Подробнее разберем критически важные решения для крупного и среднего бизнеса по всем направлениям — от промышленности до ретейла — в области аналитики и хранения данных.
1. Аналитика данных
Power BI (Microsoft) — коллекция программных служб, приложений и соединителей, которые взаимодействуют друг с другом, чтобы превратить разрозненные источники данных в согласованные, визуально иммерсивные и интерактивные аналитические данные. Power BI представлен в трех компонентах, которые могут работать совместно на одном наборе данных:
- классическое приложение Windows — Power BI Desktop;
- веб-служба SaaS (программное обеспечение как услуга) — служба Power BI;
- мобильные приложения Power BI для Windows, iOS и Android.
Кроме них, в Power BI также доступны два других элемента:
- Power BI Report Builder для создания отчетов с разбивкой на страницы для совместного использования в службе Power BI;
- сервер отчетов Power BI — локальный сервер отчетов, где можно публиковать отчеты Power BI, созданные в Power BI Desktop.
Есть разделение по типам лицензий: Power BI Free, Power BI Pro, Power BI Premium.
Один из российских аналогов — Visiology. Продукт развивается с 2015 года, постоянно совершенствуется. Перечень преимуществ, который заявляет производитель в сравнении с Power BI:
- виртуальный аналитик ViTalk,
- автоматизация ввода данных (веб-формы),
- поддержка в режиме Live Chat на русском языке,
- опция бессрочной лицензии без ограничения по количеству пользователей,
- можно установить на локальный сервер без использования облака.
Ценообразование у Visiology более гибкое и зависит от множества факторов: числа пользователей, мощностей сервера, дополнительных пакетов опций по расширению мощностей, поддержки, обучения и других факторов. Актуальные цены компания предоставляет по запросу.
Еще один пример импортозамещения Power BI — Visary BI. Это платформенное решение для построения сложных и защищенных информационно-аналитических систем, соответствующих всем требованиями ФСБ, ФСТЭК и Минобороны России.
Viasry BI позволяет интегрироваться с CRM, ERP, SCADA системами и обеспечивает безопасное хранилище данных.
Среди основных преимуществами производитель называет:
- интерактивный конструктор отчетов и дашбордов;
- настройка и поддержка новых источников данных из различных СУБД;
- наличие "smart" механизмов с поддержкой языка SQL для обработки больших данных (Big Data);
- обеспечение миграции баз данных и интеграции с неограниченным количеством аппаратных комплексов и внешних систем (SCADA, ERP и т.д.);
- использование ETL–системы для систематизации, предобработки и нормализации больших данных, поступивших из различных источников для последующего формирования многоуровневой отчетности;
- применение современных высокоэффективных математических методов и расчетных моделей для решения широкого спектра аналитических задач.
Российские аналоги BI аналитики позволяют практически полностью покрыть функциональность Power BI от Microsft, а в чем то даже превзойти его. С точки зрения интерфейса, отечественный софт выглядит более современным. Оба из рассмотренных отечественных решений предлагают облачный сервис, а в настоящий момент их стоимость в России постоянно растет. Но обоснованность с точки зрения финансовой выгоды – это не ключевой пункт в пользу выбора аналогов.
2. Облачные сервисы
Поскольку облачные сервисы сейчас становятся все по более популярными для создания ИТ-инфраструктуры для малых, средних и крупных организаций, мы решили сравнить продукты от Amazon и Яндекса.
В связи с санкциями США и других стран российские компании стали массово переходить с иностранных облачных сервисов на отечественные. До 30% компаний будут перефокусироваться на российские облака.
В области cloud-продуктов справедливо лидируют Сбер, Яндекс и Mail.ru Group. Их облачные решения могут заменить сервисы AWS в ближайшем будущем.
Такую модель обслуживания называют «инфраструктура как услуга» или — IaaS (Infrastructure-as-a-Service), в которой потребителю по подписке предоставляются виртуальные машины, балансировщики, публичные IP адреса, хранилища и другие сервисы.
AWS был запущен в 2006 году и по отчету за 2021 год его оборот составил $111,8 млрд. Это крупнейший облачный провайдер.
Яндекс.Облако был запущен в 2012 году, по отчету за 2021 год оборот — $14,8 млн.
Яндекс.облако представляет собой масштабируемую виртуальную ИТ-инфраструктуру, которой можно управлять с помощью графического интерфейса, командной строки, а также используя инструменты разработки под популярные языки программирования Python и Go. «Облако» включает в себя:
- сервис управления популярными базами данных PostgreSQL, ClickHouse и MongoDB (Yandex Managed Databases), автоматизирующий трудоемкие задачи администрирования жизненно важных систем,
- услуги «Яндекса» на основе технологий машинного интеллекта: комплекс распознавания и синтеза речи (Yandex Speechkit), а также сервис машинного перевода (Yandex Translate).
AWS, в отличии от Яндекса (сервис DaraSphere) предоставляет более широкий набор сервисов например по машинному обучению (ML).
Яндекс.облако из коробки предлагает не так много сервисов, как в AWS:
- вычислительные машины,
- хранилище данных,
- базы данных,
- балансировщик нагрузки (альфа),
- оркестрацию контейнеров (альфа).
В планах — добавить serverless-платформы. Весь этот набор позволяет проектировать и масштабировать большое количество бизнес-решений быстрее, чем на собственной инфраструктуре, а количество сервисов постоянно увеличивается.
Яндекс.облако располагается на трех дата-центрах, расположенных во Владимирской, Рязанской и Московской областях. В планах — открытии дата-центра в Германии. У AWS более чем 30 дата-центров по всему миру и еще 10-15 дата-центров планируется построить. Количество и распределение серверов по миру дает более высокую скорость доступа AWS к сервисам из разных стран мира.
Если сравнивать стоимость сервисов, то преимущества на стороне Яндекса. С учетом текущего курса доллара, разница почти в два раза.
Еще аргументы в пользу отечественного сервиса:
- для ряда сервисов доступен AWS-совместимый API;
- тарифы ниже, чем в целом у западных аналогов, нет привязки к курсу доллара,
- защита от внезапных блокировок и соответствие ФЗ-152.
Большинство потребностей компаний в облачных сервисах “Яндекс” может удовлетворить, однако если проект международный и требуются большие мощности по запросам из разных точек мира, то могут возникнуть проблемы с доступностью или скоростью доступа.
Как снизить негативные последствия ухода западных сервисов
Краткий список необходимых, на наш взгляд, мероприятий для крупного и среднего бизнеса, выглядит так.
- Проведите аналитику существующих проектов и продуктов, стоимость владения и прямую/косвенную прибыль от них. Продуктовая ревизия покажет, какие из проектов/продуктов стоит оставить, а какие, возможно, закрыть.
- Переориентируйте высвободившиеся средства на запуск или ускорение разработки приоритетных или прибыльных продуктов. Просто “придержать” бюджет означает замораживание развития компании.
- Если критически важные документы и процессы находятся в зоне риска, то переориентируйте их в российские и азиатские аналоги.
- Это касается и облачных решений. Чем раньше компании “перевезут” их на “безопасные сервера” или перейдут на “безопасные решения”, тем меньше риск.
- Спрогнозируйте загрузку ваших серверных мощностей. Докупите их, если есть такая возможность, или запланируйте оптимизацию сервисов и продуктов на ближайшее время. Сделать это необходимо уже сейчас.
- Если вы зависите от зарубежных интегрированных продуктов – Power BI, Tableau и другие подписочные сервисы с хранением или работой с данными – найдите российские аналоги и запланируйте переход.
- Откажитесь от дорогостоящих крупных подрядчиков, если они есть. На рынке много компаний, которые могут выдавать лучшее качество работы за меньшие деньги.
